Due Diligence: Estruturação, Execução e Avaliação de Riscos

Curso Profissional de Due Diligence em M&A: Estruturação, Execução e Avaliação de Riscos

Realizar uma fusão ou aquisição bem-sucedida exige mais do que interesse estratégico e capacidade de negociação. Exige preparo técnico, avaliação criteriosa e domínio de riscos. O Curso Profissional de Due Diligence em M&A foi desenvolvido para formar profissionais capazes de conduzir, analisar e estruturar processos completos de diligência — com rigor, estratégia e visão prática.

Ao longo de uma jornada aplicada, o participante é conduzido por todas as fases da due diligence, com foco na realidade de operações de compra e venda de empresas, desde a revisão preliminar até a entrega do relatório final. O curso é ideal para profissionais de M&A, consultores, auditores, advogados, investidores, gestores financeiros e todos aqueles que atuam ou pretendem atuar em processos de avaliação e aquisição de negócios. O conteúdo é orientado à prática profissional e visa preparar o participante para atuar de forma estruturada em processos complexos de M&A, com visão estratégica, domínio técnico e capacidade analítica. 

Um diferencial relevante do curso é o uso de checklists por área e a orientação técnica sobre como preparar relatórios claros, objetivos e fundamentados, com ênfase na apresentação de achados e recomendações.

Estrutura Técnica e Conteúdo Programático

A formação é composta por aulas em vídeo de alto padrão, com didática clara e conteúdo técnico aplicado, além de material de apoio em PDF, exercícios práticos, checklists profissionais e casos simulados, que permitem ao participante internalizar os conceitos e aplicar o conhecimento de forma imediata.

Entre os principais módulos abordados:

1. Fundamentos, Metodologia e Planejamento

Introdução conceitual à due diligence, suas finalidades e aplicações. Metodologias de trabalho, estruturação de termos de referência, organização do cronograma de trabalho e os cuidados com o processo de aceitação (KYC, riscos legais, acordos de confidencialidade).

2. Levantamento de Informações e Entendimento do Negócio

Compreensão da natureza do negócio-alvo, estrutura organizacional, estratégia, mercado de atuação, posicionamento competitivo e modelo de operação. Avaliação preliminar das variáveis que afetam o risco da transação.

3. Avaliação Financeira, Resultados e Fluxos de Caixa

Revisão do histórico de desempenho financeiro, análise do DRE, balanço, fluxo de caixa e reconciliações. Investigação da consistência das projeções, premissas adotadas, capital de giro e itens não recorrentes. São incluídas práticas de suporte documental, análise contratual, uso de especialistas, revisão de acordos e avaliação de suspeitas de fraude, considerando diferentes áreas como contábil, tributária, trabalhista, ambiental, regulatória e societária

4. Capital Investido e Ativos Estratégicos

Análise segmentada de ativos tangíveis, intangíveis, estoques, investimentos, caixa, devedores e credores. Estudo de provisões, tributação, patrimônio líquido, sistemas contábeis e função de tesouraria. Avaliação das contingências e passivos ocultos.

5. Revisão de Contratos, Acordos e Aspectos Legais

Leitura crítica de contratos relevantes, escrituras, cláusulas restritivas, arrendamentos, garantias, compromissos e obrigações legais. Identificação de riscos societários, trabalhistas, tributários, ambientais e regulatórios.

6. Post-Merger, Integração e Estratégia Jurídica

Discussão sobre os desdobramentos pós-fusão, sinergias esperadas, desafios de integração e avaliação dos impactos jurídicos da operação. Preparação e suporte na estruturação dos contratos finais (SPA, SHA e outros).

7. Checklists por Área e Preparação de Relatórios

Apresentação de um modelo de relatório profissional de due diligence. Estruturação da narrativa, organização dos achados, riscos identificados, recomendações e formato institucional. Aplicação prática de checklists organizados por área (financeira, tributária, jurídica, trabalhista, ambiental etc.).

Diferenciais do Curso

  • Aulas gravadas com especialistas em M&A, auditoria e governança;
  • Material de apoio completo (PDFs, quadros, mapas de risco e planilhas);
  • Checklists técnicos para cada área de diligência;
  • Casos simulados e atividades práticas;
  • Certificado de Conclusão com validação profissional.

Ao final do curso, você será capaz de:

  • Conduzir uma due diligence completa com visão estratégica e técnica;
  • Avaliar empresas com base em indicadores financeiros, jurídicos e operacionais;
  • Identificar riscos, inconsistências e oportunidades em operações de M&A;
  • Apresentar achados com clareza, objetividade e profissionalismo;
  • Atuar de forma qualificada em processos de aquisição, fusão ou investimentos.

Este não é apenas um curso técnico. É uma formação estratégica para quem deseja atuar com segurança, critério e profissionalismo no mundo das grandes transações empresariais.

Formato: Curso Online
Certificado: Emitido ao final
Material incluso: PDF, checklists, modelos de relatório
Carga horária: 9 módulos em vídeo + exercícios práticos.