Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária – Middle Market e Startups
Manual Prático em Transações de Captação e Investimento: Venda, Diluição e Compra de Participação Acionária – Middle Market e Startups
Guia Técnico e Consultivo para Executivos, Avaliadores, Gestores e Decisores Estratégicos
A captação de recursos financeiros, seja para startups em crescimento ou empresas consolidadas no middle market, é uma etapa crítica na sustentação de projetos, expansão de operações, reestruturações estratégicas e transações societárias. Este livro nasce como uma obra prática e técnica, desenvolvida com o propósito de orientar profissionais na condução de operações de venda, diluição ou aquisição de participações acionárias, em sintonia com as exigências dos mercados atuais e os fundamentos da avaliação econômica e financeira.
Mais do que uma exposição teórica, o Manual Prático em Transações de Captação e Investimento apresenta uma jornada metodológica clara, estruturada e aplicada, cobrindo desde os fundamentos financeiros e estratégicos da avaliação até os aspectos legais, negociais e contratuais que envolvem processos de captação, aporte de capital e movimentações societárias em empresas privadas.
A obra destaca-se por sua abordagem pragmática, voltada à prática profissional. Cada seção foi construída para oferecer ao leitor uma compreensão aprofundada das variáveis técnicas e estratégicas que influenciam as decisões de investidores, credores e acionistas, com ênfase no racional econômico que sustenta transações de captação bem-sucedidas.
Este livro é indicado para executivos de alta gestão (C-Level), empresários, membros de conselho, avaliadores, analistas financeiros, auditores, consultores, advogados de mercado de capitais e profissionais de fundos de investimento. Também é uma leitura essencial para pesquisadores e estudantes que desejam dominar os princípios aplicados nas operações de investimento, valuation e governança financeira.
Conteúdo Estruturado e Profundamente Aplicável
Organizado em seções progressivas e tematicamente integradas, o livro reúne capítulos dedicados à avaliação de empresas, modelagem financeira, estruturação de rodadas de investimento, aspectos jurídicos e societários, due diligence e boas práticas em transações de M&A. Entre os principais temas abordados, destacam-se:
- Precificação estratégica e finanças aplicadas à avaliação de empresas
- Integração entre estratégia corporativa e projeções econômicas
- Construção do racional de avaliação e seus direcionadores de valor
- Estudo de indicadores contábeis e análise de desempenho operacional
- Estimativas financeiras, definição de múltiplos e taxa de desconto (CAPM, WACC, Build-Up)
- Técnicas de valuation com foco em middle market e startups
- Estruturação de relatórios econômico-financeiros para captação
- Aspectos regulatórios, governança e compliance nas etapas de diligência
- Negociação de contratos, cláusulas críticas e preparação jurídica em transações de capital
Sumário Temático (Principais Partes do Livro)
Parte 1 – Avaliação Econômica e Estratégica
• Precificação, racional de avaliação, geração de valor, riscos e macroeconomia
• Estratégia corporativa e ajustes táticos para potencializar valor percebido
• Análise das demonstrações financeiras e cálculo dos principais índices
• Projeções financeiras, taxa de desconto, métodos de avaliação aplicados
• Especificidades em startups e empresas do middle market
Parte 2 – Operações de M&A e Transações de Capital
• Fundamentos e fases de processos de compra e venda de participações
• Procedimentos de preparação, avaliação, negociação e fechamento
• Considerações legais, governança e proteção contra aquisições hostis
• Modelagem contratual e estrutura jurídica das transações
Parte 3 – Diligência, Compliance e Avaliação do Negócio
• Procedimentos de due diligence econômica, contábil e societária
• Avaliação dos resultados operacionais e análise de caixa
• Capital investido, estrutura societária e obrigações legais
• Integração com práticas contábeis (IFRS e CPC)
Uma obra indispensável para quem atua na fronteira entre gestão, finanças e estratégia
Ao reunir teoria aplicada, estrutura técnica, linguagem acessível e profundidade analítica, este manual se consolida como referência prática e didática para quem deseja liderar, analisar ou assessorar transações financeiras e societárias com segurança, visão estratégica e critérios consistentes.
Mais do que um livro, um guia para decisões de impacto no mundo empresarial.
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