BUY-SIDE

Estratégias e Prática SUSCINTAS E OBJETIVAS em Transações Buy-Side – Da Identificação de Oportunidades à Conclusão da Aquisição.

Em um cenário corporativo cada vez mais competitivo e orientado por decisões estratégicas de expansão, consolidação e diversificação, a compreensão profunda do processo de aquisição de empresas deixou de ser uma habilidade restrita a grandes fundos de investimento. Tornou-se, hoje, uma competência essencial para empresários, executivos, contadores, auditores, analistas financeiros, advogados de negócios e todos os profissionais que atuam ou desejam atuar com segurança e visão estratégica no mercado de fusões e aquisições.

Este curso foi cuidadosamente elaborado por profissionais do mercado para conduzir o aluno por uma jornada completa e aprofundada sobre as transações buy-side – isto é, aquelas em que o agente atua na posição de comprador de participações societárias. Estruturado em módulos progressivos, o programa apresenta, comenta e exemplifica cada etapa essencial do processo, com foco prático, abordagem profissional e linguagem acessível, sem perder o rigor técnico.

Composto por aulas em vídeo de alta qualidade e material de apoio em formato digital (e-material), o curso oferece aos participantes uma experiência completa de aprendizado, reunindo conteúdos aplicáveis ao dia a dia empresarial e alinhados às melhores práticas do mercado nacional e internacional. Todos os temas são acompanhados de comentários técnicos, exemplos reais e reflexões estratégicas que ampliam a capacidade analítica e operacional dos profissionais envolvidos.

A estrutura do curso parte da construção da tese de investimento, passando pelos critérios de seleção de empresas-alvo, pela análise de mercado e pela organização das abordagens iniciais. Discutimos como estruturar um racional estratégico sólido e como definir filtros técnicos, financeiros e operacionais para o mapeamento de oportunidades, sempre considerando aspectos regulatórios, concorrenciais e culturais.

Avançamos para a fase de originação e abordagem, com orientações sobre a identificação de targets, formas seguras de contato, apresentação institucional do comprador e gestão da confidencialidade. Neste ponto, o curso detalha a lógica e a redação das Cartas de Intenção (LoIs), distinguindo as ofertas vinculantes das não vinculantes e analisando seus impactos no avanço das negociações.

Em seguida, são comentados e apresentados conceitos essenciais ao due diligence, etapa fundamental para mitigar riscos e confirmar premissas do negócio. O curso cobre os principais eixos da diligência: contábil, financeira, fiscal, trabalhista, jurídica, regulatória, contratual e de compliance. Os participantes aprendem a estruturar processos de revisão coerentes, a identificar riscos relevantes e a integrar os achados da diligência na avaliação de preço e nas cláusulas contratuais da operação.

É apresentado suscintamente os elementos críticos dos contratos de compra e venda de participações (SPA), os pactos de acionistas, os mecanismos de ajustes de preço, cláusulas de indenização, escrows, earn-outs e proteções jurídicas para ambas as partes. A linguagem contratual é explicada com clareza, respeitando os termos técnicos e a lógica negocial envolvida.

Finalmente, encerramos o curso com uma visão aplicada da integração pós-aquisição, destacando os desafios de alinhamento cultural, consolidação de operações, comunicação com stakeholders e gestão de expectativas. A integração, muitas vezes negligenciada, é apresentada aqui como um elemento-chave para o sucesso efetivo da transação.

Todo o conteúdo foi estruturado para ser profissional, técnico e aplicável, proporcionando ao aluno um domínio seguro do tema e a capacidade de atuar com autonomia, critério e responsabilidade em operações de aquisição. Este curso é mais do que uma introdução: trata-se de um guia completo e prático para quem deseja compreender e executar transações buy-side com excelência.

Formato e Recursos do Curso:

  • Curso em vídeo, com explicações didáticas, conteúdo técnico e linguagem clara, conduzido por especialistas com experiência prática em transações de M&A, investimentos e direito societário;
  • Material de apoio digital (e-material) com modelos de documentos, checklists, roteiros estratégicos, quadros comparativos e exemplos práticos de aplicação;
  • Aplicabilidade real para profissionais das áreas de administração, finanças, contabilidade, direito, auditoria e gestão empresarial;
  • Curso ideal para empresários, executivos, contadores, advogados, auditores, analistas e profissionais que desejam dominar as operações BUY-SIDE, tanto do ponto de vista técnico quanto estratégico;
  • Quiz de avaliação e Certificado de Conclusão, assegurando a validação formal do conhecimento adquirido;
  • Abordagem clara, estruturada e rica em conteúdo — do planejamento estratégico à conclusão contratual.